中国资产爆发！国际油价大幅上涨！市场对美联储加息预期持续升温

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　　文章来源：中国商报

　　6月2日，A股主要指数集体高开，盘初走高，创业板指、科创综指盘初一度涨超1%。9：37左右，主要指数集体掉头向下并翻绿，上证指数一度跌超0.6%，深证成指一度跌近1%，科创综指一度跌约1.5%。截至午盘，上证指数跌幅收窄至0.04%，深证成指、创业板指、科创综指均已翻红。

　　在板块方面，AI PC板块继续活跃，消息面上，6月1日，在GTC大会现场，英伟达公布面向Windows系统个人电脑的全新超级芯片RTX Spark，该芯片采用NVIDIA Blackwell RTX GPU，拥有6144个CUDA核心和第五代Tensor Core。此举宣告英伟达正式进军个人电脑核心处理器市场。

　　美东时间6月1日，美股三大股指集体收涨，续创收盘新高，纳指首次收于27000点上方。英伟达进军PC芯片市场引爆产业链，多股创新高。

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　　纳斯达克中国金龙指数收涨1.47%。在热门中概股方面，亨达海天大涨350.68%，不过盘后股价走低，截至发稿，盘后跌超27%。声网涨近16%，逸仙电商涨超10%，金山云涨超8%，小马智行涨超7%，蔚来、虎牙涨超6%，哔哩哔哩涨6%，小鹏集团、名创优品涨超4%，新东方、爱奇艺涨超2%，闪送、中通快递涨超1%，阿里巴巴涨近1%；理想汽车跌超3%，百度跌超2%。

　　此外，市场对美联储的加息预期也持续升温。据最新公布的数据，美国5月ISM制造业数据创四年新高，交易员进一步加码押注美联储的下一步利率行动将是加息，利率互换显示，交易员已完全消化了2027年3月前加息的预期。

　　英伟达市值暴增2万亿元

　　英伟达股价大涨6.3%，市值增加3190亿美元（约合21581亿元人民币），成为推动大盘上涨的主要力量之一。

　　消息面上，6月1日，在GTC Taipei2026大会上，英伟达正式宣布进军个人电脑处理器市场，发力电脑通用计算芯片市场。

　　英伟达CEO黄仁勋表示，此次携手微软打造的N1X处理器，将率先应用于微软、戴尔、惠普、华硕、联想、微星六大品牌的全新Windows笔记本及台式机产品中，预计2026年秋季正式上市。英伟达官方透露，后续将陆续推出30余款笔记本、10款台式机搭载这款全新芯片。

　　黄仁勋高度评价此次变革，直言“此次电脑重构的意义，堪比功能手机向智能手机的跨越式革新。”他强调，英伟达与微软将联手重塑PC形态，这是40年来个人电脑首次迎来全方位底层重构与创新，全新设备将全面搭载智能体AI能力，开启PC智能新时代，并挑战英特尔、AMD、高通与苹果长期主导的PC芯片市场。

　　传统PC市场长期由英特尔、AMD主导的x86架构掌控，而在AI浪潮推动下，能效更优的Arm架构快速崛起。目前苹果已自研Arm架构Mac芯片，Arm推出首款自研CPU，AMD也被传研发Arm架构PC芯片。随着英伟达的入局，全球CPU市场规模有望攀升至2000亿美元，PC产业架构迭代进程全面加速。

　　此外，在人形机器人领域，黄仁勋在演讲中选择了宇树科技的H2 Plus作为参考机型，推出面向学术研究的NVIDIA Isaac GR00T人形机器人参考平台，该平台整合了Jetson Thor计算芯片、GR00T软件栈以及灵巧手和全身控制系统，为机器人厂商提供从硬件到软件的一站式开发框架。

　　受此影响，存储芯片板块高开高走，ARM大涨15.73%，总市值超4300亿美元；美光科技股价首次突破1000美元，涨超6%，闪迪涨近4%，IBM涨超7%，台积电涨超4%，收盘价均创新高。传统芯片巨头股价遭遇重挫，高通跌近9%，英特尔跌超4%。

　　美联储释放加息信号

　　美联储未来的货币政策路径也备受市场关注。

　　美东时间6月1日，美国5月ISM制造业PMI数据公布，该指数录得54，较4月上升1.3点，为2022年5月以来的最高值，且已连续5个月处于扩张区间。

　　受此影响，交易员进一步加码押注美联储的下一步利率行动将是加息。利率互换显示，交易员已完全消化了2027年3月前加息的预期，并认为最早在10月加息的可能性高达50%。

　　美联储最近的评论也都强化了这一转变，包括美联储理事沃勒和圣路易斯联储主席穆萨莱姆在内的官员都发表了“鹰派”言论。

　　穆萨莱姆此前表示，决策者未来数月考虑加息的可能性“必然大于零”。此外，美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯也表示，他认为当前政策已做好充分准备，能够应对战争带来的影响。

　　沃勒也表示，美联储应删除政策声明中的“宽松倾向”，为未来可能的加息打开大门。沃勒此前一直主张降息，因此这一表态尤为引人关注。

　　国际油价大涨

　　在原油市场方面，中东局势周一趋于紧张，美伊相互袭击后，伊朗方面威胁将全面封锁霍尔木兹海峡，加剧市场担忧情绪。同一天，美国能源部最新发布的数据显示，美国战略石油储备规模环比减少约800万桶，降至2024年1月以来的最低点。受以上因素影响，国际油价大幅上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨4.80美元，收于每桶92.16美元，涨幅为5.49%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨3.86美元，收于每桶94.98美元，涨幅为4.24%。

　　在贵金属方面，国际油价大涨挤压市场流动性，通胀上行风险引发市场对美联储年内加息预期升温，10年期美债收益率与美元指数均走高，国际金价与银价周一承压下跌。截至收盘，现货黄金下跌54.41美元，跌幅1.20%，报4484.86美元/盎司；现货白银下跌0.42美元，跌幅0.56%，报74.86美元/盎司。

　　过去多日国际油价大幅跳水，不过油价回落并未带动黄金反弹，金价延续跌势。东方金诚研究发展部高级副总监瞿瑞认为，一方面源于美伊“边打边谈”格局未变、霍尔木兹海峡仍被封锁，油价下跌更多是市场情绪带动，未能有效提振金价。另一方面，美联储“鹰派”政策预期形成强压制，是金价的核心拖累。凯文·沃什就任美联储主席后，市场对其“通胀优先”立场形成共识，年内降息预期基本归零，甚至出现加息押注。10年期美债收益率维持在4.8%以上高位，黄金持有成本居高不下，这是压制金价的最核心力量。

　　瞿瑞认为，随着利空持续发酵，COMEX黄金期货非商业净多头持仓连续三周回落，市场做多信心不足，即便油价回落释放利好，也难以提振金价。

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　　（注：本文不构成任何投资建议）

　　中国商报综合自证券时报、央视财经、中新经纬、券商中国、21世纪经济报道等

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