专题：警惕短期波动 机构建议中期布局AI与中国优质资产
配资炒股北京时间6月9日凌晨，苹果2026年度全球开发者大会（WWDC 2026）拉开帷幕。作为蒂姆·库克卸任CEO前主持的最后一届WWDC，苹果交出了两年来备受期待的AI答卷——Siri迎来2011年诞生以来规模最大的一次重构，推出新一代Apple智能及Siri AI。此次，苹果Apple Intelligence智能体迎来全面升级，标志着苹果正式迈入端侧AI规模化落地时代。
与此同时，国内苹果产业链企业正加速向AI服务器、散热方案、精密结构件等高附加值赛道转型，深度承接此次AI变革带来的硬件增量机遇。
AI升级计划正式亮相
本次大会上，苹果发布了iOS 27、macOS 27等六大全新系统，并将人工智能深度整合作为贯穿生态的核心战略，公布了全面的AI升级计划。
此次，Siri迎来发布以来最彻底的改版，正式升级为“Siri AI”。它首次拥有独立的桌面App界面，支持气泡式连续多轮对话、历史记录查询与跨设备iCloud同步。同时，Siri AI具备了理解屏幕内容的能力。
技术架构层面，苹果选择与谷歌深度合作，首次将谷歌Gemini大模型引入Apple Intelligence底层。模型既能在设备端运行，也能基于专用云计算在服务器端运行。
系统层面，苹果将旗下所有主流操作系统统一升级到iOS 27版本，AI能力覆盖照片编辑、Safari标签整理、密码安全修复等几十个系统场景。
迈睿资产管理有限公司首席执行官王浩宇在接受《证券日报》记者采访时表示，Siri AI及新一代操作系统将成为iPhone等产品的关键需求驱动力，助力苹果延续强劲营收势头。
产业链加速转型
随着苹果AI战略全面升级，国内产业链企业正加速切入AI赛道，从传统“果链”供应商向“AI链”核心供应商跨越。
端侧AI、跨终端智能协同成为苹果下一代产品核心演进方向，带动了全链企业升级。
在苹果产业链中，AI功能的大规模落地，对终端芯片功耗、整机散热、结构稳定性、轻量化设计提出更高要求，直接拉动精密结构件、高端散热模组、新型功能组件等硬件需求，而这正是众多国内“果链”企业的核心优势领域。
公开资料显示，作为苹果长期核心战略供应商，广东领益智造股份有限公司以精密制造、热管理、结构件及模组能力，深度绑定苹果全系终端，积极把握机遇。
通过绑定苹果等全球科技巨头，立讯精密工业股份有限公司正从传统的“果链”龙头向“AI链”核心供应商跨越。
富士康工业互联网股份有限公司作为iPhone整机组装核心厂商，同样在AI服务器领域持续发力。瑞声科技控股有限公司则全面参与AI手机、AI摄像头等重磅新品的研发与供应，深度切入iPhone核心产品线零部件供应体系，紧跟苹果人工智能操作系统升级与硬件迭代节奏。
信息消费联盟理事长项立刚对《证券日报》记者表示，苹果此次AI升级标志着消费电子端侧AI正式进入规模化落地阶段。苹果此次推出的端侧+私有云混合架构，打通了AI能力从云端下沉到终端的“最后一公里”。这对产业链的影响是多维度的，一方面，AI功能对终端芯片算力、整机散热、结构稳定性提出更高要求，精密结构件、高端散热模组等硬件需求将显著增长；另一方面，随着Apple Intelligence打通跨终端AI协同体验，XR、AI PC等设备有望迎来新一轮换机周期。
IDC中国副总裁周震刚认为，2026年科技行业将呈现明显的结构性分化。AI相关基础设施、先进制程半导体、苹果产业链有望保持中高速增长，而传统PC、部分电信及封测环节则面临增长放缓压力。投资机会将更多来自细分赛道与供需错配ETF行情，“果链”企业向AI算力硬件的战略跃迁值得重点关注。
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